事情：公司发布2024年三季度陈述。2024年前三季度公司完成运营收入17.26亿元，同比增加32.99%；完成归母净利润2.53亿元，同比增加63.66%。其间，2024Q3单季度公司完成运营收入6.05亿元，同比增加37.97%，环比微降1.68%；完成归母净利润0.91亿元，同比增加41.61%，环比增加5.74%。公司2024Q3成绩全体契合咱们的预期。

  2024Q3成绩契合预期，毛利率环比保持稳定。收入端，公司2024Q3单季度完成运营收入6.05亿元，环比微降1.68%。从首要下流2024Q3体现来看：奇瑞轿车批发63.07万辆，环比增加15.22%；星纪元ES批发936辆，环比微增1.19%；星纪元ET批发0.78万辆，环比增加13.06%；智界S7批发0.45万辆，环比下降63.63%。毛利率方面，公司2024Q3单季度归纳毛利率24.54%，环比微增0.05个百分点，全体保持稳定。费用率方面，公司2024Q3期间费用率为10.91%，环比提高0.61个百分点，其间出售、办理、研制、财务费用率别离为1.08%/5.49%/5.27%/-0.94%，环比别离+0.60/+0.33/+0.90/-1.23个百分点。出资收益方面，公司2024Q3完成出资收益0.27亿元，环比增加119.98%。净利润方面，公司2024Q3完成归母净利润0.91亿元，环比增加5.74%；对应归母净利率15.01%，环比提高1.05个百分点。

  轿车制作配备事务稳定开展，轿车零部件事务快速放量。公司轿车制作配备事务包含冲压模具及检具、焊装自动化生产线及智能专机和AGV移动机器人等。公司配备类事务技术开发才能、制作交给才能、以及商场开辟和客户服务等方面继续提高，新接受订单继续增加；到2024年6月末，公司轿车制作配备事务在手订单39.30亿元，较上年底增加14.95%。轿车零部件事务方面根本的产品包含冲焊零部件、一体化压铸结构件和铝合金铸造动总件等，公司2022年开端介入轿车轻量化零部件事务，2024年上半年零部件事务产能逐渐提高，配套项目连续量产，为公司运营奉献重要增量。

  盈余猜测与出资评级：考虑到公司汽零事务规划放量和盈余提高的节奏，咱们将公司2024-2026年归母净利润的猜测调整为3.54亿元、4.32亿元、5.35亿元（前值为3.40亿元、4.34亿元、5.30亿元），对应2024-2026年EPS别离为1.69元、2.06元、2.55元（前值为1.63元、2.07元、2.53元），市盈率别离为18.81倍、15.41倍、12.45倍，保持“买入”评级。

  证券之星估值剖析提示瑞鹄模具盈余才能杰出，未来营收成长性杰出。归纳根本面各维度看，股价合理。更多

  以上内容与证券之星态度无关。证券之星发布此内容的意图是传达更多具体的信息，证券之星对其观念、判别保持中立，不确保该内容（包含但不限于文字、数据及图表）悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关联的内容不对各位读者构成任何出资主张，据此操作，危险自担。股市有危险，出资需谨慎。如对该内容存在贰言，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，咱们将组织核实处理。