中美摩擦未来仍有可能升级，中国需要在资源安全（包括传统能源和新能源）、国防安全、科技安全、医药安全、粮食安全等领域提前准备好，未来补短板的投资机会也大多分布在在这些领域。

  （1）传统能源领域，中国当前油气对外依存度较高，原油对外依存度上升至72%，天然气对外依存度上升至约50%。加大勘探开发力度推进增储上产成为保障国家能源安全的必然选择。建议关注油服行业，核心标的杰瑞股份、海油工程。

  （2）金属领域，我国在大品种的对外依存度非常高，如铁（海外进口占比90%）、铝（60%）、铜（70%），在新能源金属中，锂（70%）、镍（90%）、钴（97%）对外依存度也很高。上述品种美国的资源占比也不高，单就美国本土而言对中国的限制并不明显。我国对美的出口中，稀土、铋的占比都在70%以上，在特殊时期可以有一定的威慑反制作用。

  在美国北卡，解决方案是混掺、降级使用一般石英砂、人造石英砂三种方案。银粉是光伏银浆的核心原材料，日本DOWA占据了全球一半以上的市场占有率。解决方案有银包铜、国产银粉、电镀铜等技术路线。短期是银包铜方案降低银浆料用量，同时积极地推进国产银粉的替代。长期看是电镀铜技术来完全替代银粉。

  （2）IGBT∶电力电子中的IGBT芯片需要从英飞凌采购，IGBT领域国产替代具有机会。

  （3）锂电池∶碳酸锂、钠电池。碳酸锂资源大多分布在在澳洲锂辉石和南美盐湖等，中国对外依存度70%。目前中国锂公司加大海外锂资源并购力度来提高锂矿自给率。此外，钠电池是作为新技术方向，在锂资源供给紧张时可作为锂电池的替代路线、国防安全∶

  （1）航空∶当前我国军机数量和结构都存在比较大的提升空间，预计随国防预算向海空军倾斜，军机换装列装加速。航空装备主机厂包括，中航沈飞、航发动力、中航西飞，中航重机等。

  （2）航天∶战略储备需求增加、实战化训练更加频繁，或增厚相关上市公司业绩。军工电子∶受国产化进程、新型号更新速度加快等因素影响，板块持续超越行业增长。军工电子产业链标的有，新雷能、菲利华，振华科技，紫光国微，振华风光，中航光电等。

  成长空间广阔（光刻、刻蚀、薄膜沉积）、渗透率低紧迫性强（EDA、光刻机/胶、涂胶显影、离子注入、前道量/检测）、细分实力强（刻蚀、薄膜沉积、清洗、抛光）、业绩增速向好的企业。

  信创产业链∶从无到有的建立起中国独立自主的IT底层架构、技术标准及产业生态；中办牵头，强制推动，计划经济。服务器信创增速高于PC 信创，原因主要在于服务器信创空间更大，当前渗透率更低。行业侧标的优于党政侧标的，因为行业信创渗透率更低，增速高于党政信创。行业是自己掏钱为主，党政面临财政约束。竞争格局最好的环节是办公软件（金山办公）、操作系统（中国软件）和CPU（海光信息）。

  国产替代关注标的∶机器人、RV减速器、伺服电机∶汇川技术（控制器）、埃斯顿（机器人）、双环传动（减速器）、绿的谐波（减速器）

  建议选择国产化率低、进口替代空间大、且国产技术实力与进口相对接近的赛道，首选基因测序仪（华大智造）、生物试剂（诺唯赞、百普赛斯）、实验室耗材（纳微科技、奥浦迈）。

  转基因∶转基因种子一旦推广渗透率会快速提升，预计2023-2025年转基因推广面积分别为2000万亩、1亿亩、2亿亩，再往后20%增速，终局渗透率达到80%左右。对标巴西大概5年80%的渗透率。保守市场空间测算∶6亿亩，20元，对应120亿元。渗透率提升阶段转基因供小于需，性状线 亿净利润。后面转基因普及后品种和渠道的话语权逐步增强。

  国内目前第一批只有大北农、杭州瑞丰、中国农大（商业化推广能力弱），先正达预计至少明年，隆平生物至少后年，大北农前三年均具备显著的先发优势。当前首推大北农。

  1）20年以来食用菌价格持续低迷，大部分散养利润极低甚至亏损，行业出清出现去产能化。21H2很多金针菇厂日产量一下子就下降，供给下滑；

  2）22年7-8月份四川高温天气损害农作物的正常生长。同时高温带来电力供应紧张，多地拉闸限电影响蔬菜储运，在蔬菜供应受阻的情况下，金针菇价格跟随蔬菜价格上扬。

  4）22H1长三角疫情下需求受抑制，疫情后迎来报复性反弹。供需错配下，当前金针菇价格最高可卖到11000元/吨，相比去年3900-5000元/吨的价格， 涨幅超1倍。

  2、四季度火锅旺季带动需求，金针菇有望维持在高价位。四季度将进入传统的冬季火锅旺季，预计金针菇的高价会维持一段时间甚至后面会更高，预计价格会稳定在6000-8000元/吨的区间，相比往年仍处于价格高位。

  3、行业困境反转，头部企业迎来历史性拐点。过去行业的持续低迷加速洗牌，大量中小玩家退厂，利好专业化规模化种植的头部企业。

  4、标的∶众兴菌业、万辰生物、华绿生物。1）众兴菌业22年前三季度归母净利润1.4亿，上半年亏损2千万，表明其三季度充分受益于供需错配下的金针菇价格持续上涨。2）万辰生物/华绿生物∶采用工业化方式生产食用菌，不受外界气候影响。金针菇营收占比均超过80%。受益于金针菇价格上涨和原材料价格的逐步降低，下半年业绩有望大幅反弹。

  2、中芯那次只是禁28nm以下（主要是14nm、7nm），当时人还可以去服务，主要管控pass和机器。这次连美国的人、设备、零件都是禁的。

  3、10月7号之前下的订单不可以交付，这也是跟之前不一样的地方。之前中芯在禁令前购买的设备是可以move in，现在即使付了钱也不可以交付。预付款会退回去，长鑫只是口头订单，长鑫没有给预付款，长存有一些预付款，但禁令开始长存也不会move in。

  1、钠离子电池方面，公司通过基金持股中科海纳（全球领先钠离子电池开发团队），合资建立子公司等方式，率先打造2000吨钠离子正、负极材料；21年9月，公司与多氟多、梧桐树资本签订合作协议，欲在上游原材料、电解液、电池等环节可实现强强联合，共筑新能源产业链，加强完善公司在钠离子电池领域的布局；目前正负极材料已于22年3月末试投产；2022年7月，公司万吨级钠离子电池正极材料项目通过审批，计划2022年11 月开工建设，产能有待持续扩充。22年9月30日1GWh钠离子电芯生产线、光伏组件方面，公司全资子公司新阳清洁能源通过成立华储光电，计划建设5GW高效光伏组件生产基地，预计项目总投资10.97亿元。目前已落地2GW产线、飞轮储能方面，公司在阳泉市矿区高新产业园区打造阳泉奇峰产业基地，规划占地260亩，规划投资25亿元人民币，年产储能产品2500MW，达产后产值100亿。截止2022年3月末，共生产完成飞轮储能装置20套。

  4、预计公司未来将大力布局TopconN型双面单晶电池、钠离子电池、飞轮储能等新能源领域前瞻性、引领性项目，致力通过“光伏+电化学储能+物理储能+智能微电网+充电桩”系统，打造“新能源+储能”未来能源终极解决方案。

  1、据广州发改委，2022年下半年个人消费者购买的纯电车型若符合产品制造具备前后一体式铸铝车身成型工艺（要求自建压铸能力≥7000T压铸设备）“及其他相关指标的可获购车补贴，补贴标准按统一发票含税价区间在10-20/20-30万元分别对应补贴10000/8000元。一体化压铸技术作为先进性指标纳入地补，产业高质量发展趋势明确。

  2、年初以来一体化压铸产业趋势确定性增强，终端布局进展超预期。特斯拉于7月完成上海超级工厂中Model Y二期产线月以来小鹏与广东鸿图合作持续深化；蔚来首款采用一体化压铸结构件车型ET5迎来量产，有关技术快速推广至多款SUV新车型。产业化落地不断提速，一体化压铸完成从0到1的突破充足表现技术变革趋势。

  3、一体化压铸产业进入新阶段，压铸模具是重中之重。①预计一体化压铸件到2025年市场规模有望达995亿。大型一体化压铸件在车身及底盘结构件中继续扩展应用，渗透率将进一步攀升。未来铸件市场第三方压铸厂商主导占优，利好有突出贡献的公司。②预计2025年大型压铸模具市场空间为131亿元。超大型模具厂商屈指可数，龙头有望受益。目前仅有极少厂商具备超大型一体化模具生产能力；广州型腔；超大型一体化压铸模具有突出贡献的公司，技术成熟度较高。合力科技∶配备1000吨合模机，支持万吨级大型模具装配，近期公司定增预案落地，大力布局一体化压铸模具，项目达产后将新增75套中大型一体化模具产能，逐步提升公司竞争力。

  4、模具领域的【合力科技】以及未上市公司广州型腔。铸件领域的【广东鸿图】、【文灿股份】、【拓普集团】、【瑞鹄模具】等。

  【文化中国行】光明日报记者 赵明昊 靳昊 孙金行 光明日报通讯员 宋唯一秋日塞上的每一个角落，都在上演着色彩斑斓的童话。新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县，在这片古老的土地上，独有的风情画卷静待每一位旅者的探寻。尉犁县罗布人村寨的烤鱼美食。

  中国地震台网正式测定:11月01日20时26分在四川宜宾市长宁县发生3.2级地震，震源深度11千米。

  为提升文章可读性，细节有几率存在润色，请理智阅读，仅供参考!“要是没有英达，现在的梁欢一定不会两眼无光，沦为英达事业的牺牲品。”

  59岁的年纪，很多人都开始在家里享受儿孙绕膝的清闲了。她还在娱乐圈打拼，甚至还拿到了白玉兰最佳女演员奖。

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  文 不似少溓游编辑 不似少溓游犹记得2021年年底，影后陈冲的母亲病危，闻讯的她从美国旧金山火速回国。但由于老人病势沉重，这对母女终究没能见上最后一面。陈冲的母亲在此之前就已经被认知症折磨多年，这病也就是人们口中的“老年痴呆”。然而，即便人生的大部分回忆已经模糊不清。